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当事務所では、『資産運用の御相談』『ライフプランの策定』『保険の見直』『相続の手続き』等々のＦＰ業務のサービスも承っております。
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Catch The Power
〜知の力・夢の力を掴み取れ！〜
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★資産運用に関するお悩み。
★生命保険(適正な保障と保険料)でのお悩み。
★住宅取得・教育・老後資金に関するお悩み。
★将来設計とお金(ライフプラン設計)についてのお悩み。
★相続に関するお悩み。 |
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◎ご相談に関するお問い合わせはまずは、 コチラ までどうぞ。お急ぎの方はお電話にて当事務所までご連絡下さい。尚、確認程度で終了する簡素なご質問等につきましては料金はいただきません（無料）。有料となる相談案件につきましては事前にその旨を確認させていただきます。なにより一度ご連絡下さい。
■メール相談コース １案件：2,100円(A4ﾚﾎﾟｰﾄ1枚程度)
当事務所までお越しになれない方に最適のコースです。メールにて相談をお聞きしてメールにてご解答差し上げます。
■時間相談コース ※要予約 1時間：10,500円(その後、30分：5,250円)
個別に面談形式のコースです。時間枠を用いてコンサルティングを受けたい方に最適です。
※時間を有効に活用するため事前に相談に関する詳細をお聞きする場合がございます。
■年間顧問コース １年間：63,000円
診断後の“プラン作成”“実行援助”“結果診断”等と様々な悩みに対しトータル的にサポートして欲しいという方に最適なコースです。ＦＰの範疇にてのご相談に関しては年間顧問コース料金で何度でも相談でが可能です。
注）弁護士法等に抵触するご相談の場合は、各専門家をご紹介致します｡その際に別途報酬をお支払いいただく事がございます。また、資産運用において個別の金融商品の現状認識や儲かる商品を教えて欲しいというお悩み、または公序良俗に反するご相談には承る事が出来かねます。あらかじめご了承下さい。 |
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現在、当事務所のＦＰ業務は以下の３人で解り易いをモットーに相談業業務を提供させていただいております。
●浅井和成(あさいかずなり)
ファイナンシャルプランナー ＣＦＰ認定者
１級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産設計提案業務）
●北川清志(きたがわきよし)
ファイナンシャルプランナー ＣＦＰ認定者
１級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産設計提案業務）
●武藤恵子(むとうけいこ)
２級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産設計提案業務）
●野坂芳美(のさかよしみ)
２級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産設計提案業務）
●藤田久美子(ふじたくみこ)
２級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産設計提案業務） |
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ＦＰの仕事って何？という問いに対しては、いつもこう答えてます。
『ＦＰは顧客の夢の実現をサポートするための存在です』
格好つけてますねぇ。ですが、こう答えると実に抽象的で当たり障りなくてとてもいいのです。が、今回はちょっと掘り下げて話してみます。
それにしても最近は、ＦＰ(ファイナンシャルプランナー）の認知度も飛躍的に広がってきたなぁと感じます(o^-')b
それは、ＴＶやマネー誌といった情報媒体に様々なＦＰの人が登場して活動しているからでしょうか？ＩＴの普及で個人のライフスタイルが多様で大きく様変わりしてきたからでしょうか？
もちろんそれらもＦＰの存在意義には追い風なのですが、個人的にはやっぱり皆さん裕福になってきたんだと思います。それは、金銭的というよりは精神的なものでしょう。皆さんの将来は老いも若きも幅広く手を開いて手招きしています。
『５年後・１０年後は自分は幸(こう)ありたいな』と思い描く様々な『夢』。しかし、その実現には様々なハードルが立ちはだかるわけです。これは描く夢が大きければ大きいほどハードルも高いわけですね。このハードルとは、お金だったり、時間だったり、法律だったりするわけです。
まぁ高い・低いはさて置きこのハードルを発見(顕在化)して、少しでも跳びやすくして夢の実現(喜び)が得れるようにお手伝いするのがＦＰの仕事なんだと考えてます。
なんだか、余計解り辛くなってしまったかな･････^_^;。それと、重要な点は、『夢』を描くのはあなた自身であること。ＦＰは夢をサポートするのであって、夢を与えるのでは無いという事です。そういう立場でＦＰ業務を提供していきたいとおもいます。
こちらを読んでいただいき我々の気持ちを少しでもご理解いただければ幸いです。皆様に人生を豊にする夢がたくさん舞い降ります事をお祈りしております。
〜北川清志〜 |
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お気軽にお問合せ下さい。
浅井和成税理士事務所
TEL：0776-24-3474 050-3401-9208(IP)
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