三和プランニング
保険の見直し診断を行います。ムダな保険料払っていませんか？
日本ＦＰ協会認定ファイナンシャルプランナーによる貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策、相続、経営上の問題解決など、生活設計プランの相談・実行援助を行います。ＦＰには守秘義務があります。安心してご相談下さい。ＦＰ業務の中では、特に「保険の見直し」に積極的に取り組んでおります。
会社概況
住 所(〒990-0072)山形県山形市浜崎76-7
[(税)三和会計事務所 内]
電話番号 023-635-1499
ＦＡＸ番号 023-624-3472
E - mailsanwa-planning@tiara.ocn.jp
業務内容
●日本ＦＰ協会認定ファイナンシャルプランナーによる各種相談・指導
◇ライフプランニング・リタイヤメントプランニング
◇金融資産運用設計
◇リスクと保険
◇不動産運用設計
◇タックスプランニング
◇相続・事業承継設計
●下記、資格取得者による生命保険・損害保険の見直し相談
◇ＴＬＣ（生保協会認定ＦＰ）会 会員
◇社団法人生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント
◇日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー
●下記、資格取得者による証券投資アドバイス
◇日本証券業協会 特別会員四種外務員資格
●中小企業向けパソコンソフトの販売・指導
≪取扱ソフトメーカー≫
『ＰＣＡ』 『ＭＪＳ』
指導資格：ＰＣＡ認定インストラクター
「ＰＣＡユースウェアショップ認定店」
○給与計算業務の代行
○パソコン・事務機器の導入相談
○インターネット活用の提案・指導
取扱資格等
・日本ＦＰ協会認定 ファイナンシャルプランナー
・社団法人生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント
・認定生命保険士（ＴＬＣ）会 会員 ＭＡＳＴＥＲ ＯＦ ＴＬＣ
・日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー
・代理店事故対応力資格制度認定 １級資格者
・日本証券業協会 特別会員四種外務員資格