東北税理士会所属

三和プランニング

保険の見直し診断を行います。ムダな保険料払っていませんか?
日本FP協会認定ファイナンシャルプランナーによる貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策、相続、経営上の問題解決など、生活設計プランの相談・実行援助を行います。FPには守秘義務があります。安心してご相談下さい。FP業務の中では、特に「保険の見直し」に積極的に取り組んでおります。

会社概況

住  所  (〒990-0072)山形県山形市浜崎76-7
      [(税)三和会計事務所 内]
電話番号   023-635-1499
FAX番号  023-624-3472

業務内容

●日本FP協会認定ファイナンシャルプランナーによる各種相談・指導
 ◇ライフプランニング・リタイヤメントプランニング
 ◇金融資産運用設計
 ◇リスクと保険
 ◇不動産運用設計
 ◇タックスプランニング
 ◇相続・事業承継設計


●下記、資格取得者による生命保険・損害保険の見直し相談
 ◇TLC(生保協会認定FP)会 会員
 ◇社団法人生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント
 ◇日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー

取扱資格等

・日本FP協会認定 ファイナンシャルプランナー AFP

・生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント

・生命保険協会認定 外貨兼保険販売資格

・認定生命保険士(TLC)会 会員 MASTER OF TLC資格

・日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー

・代理店事故対応力資格制度認定 1級資格

・日本証券業協会 特別会員四種外務員資格

・PCA認定インストラクター