税理士法人 三和会計事務所
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東北税理士会所属 |
保険の見直し診断を行います。ムダな保険料払っていませんか?
日本FP協会認定ファイナンシャルプランナーによる貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策、相続、経営上の問題解決など、生活設計プランの相談・実行援助を行います。FPには守秘義務があります。安心してご相談下さい。FP業務の中では、特に「保険の見直し」に積極的に取り組んでおります。
住 所 (〒990-0072)山形県山形市浜崎76-7
[(税)三和会計事務所 内]
電話番号 023-635-1499
FAX番号 023-624-3472
●日本FP協会認定ファイナンシャルプランナーによる各種相談・指導
◇ライフプランニング・リタイヤメントプランニング
◇金融資産運用設計
◇リスクと保険
◇不動産運用設計
◇タックスプランニング
◇相続・事業承継設計
●下記、資格取得者による生命保険・損害保険の見直し相談
◇TLC(生保協会認定FP)会 会員
◇社団法人生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント
◇日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー
・日本FP協会認定 ファイナンシャルプランナー AFP
・生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント
・生命保険協会認定 外貨兼保険販売資格
・認定生命保険士(TLC)会 会員 MASTER OF TLC資格
・日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー
・代理店事故対応力資格制度認定 1級資格
・日本証券業協会 特別会員四種外務員資格
・PCA認定インストラクター