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企業防衛行動指針

保険指導業務マニュアル 参考ツール
企業防衛行動指針 具体的行動
1 私たちは、関与先の永続的発展を願い、理念に基づく保険指導に事務所全員で取り組みます。 TKC企業防衛制度導入の8原則の実施
保険指導実践計画書の策定
・TKC企業防衛制度導入の8原則
・企業防衛行動指針
・TKC全国会・大同生命業務提携30周年記念誌
・保険指導はTKC会計人の正当業務
・貴社のリスクマネジメントをトータルにサポートします
・AIMビデオvol.23,26,29,30,31
2 私たちは、すべての関与先の「標準保証額」を算定し、指導します。 標準保証額の算定 ・標準保障額に基づく保険指導
・企業防衛制度活用術
・AIMビデオVol.22,26,27,28,30,31,33
標準保障額に基づく保険指導 ・企業防衛制度推進話法集
・TKC企業防衛制度ロールプレイング実践マニュアル
・企業防衛制度活用術
・「Do!実践セミナー」講座
保険契約の手続 ・新契約取引ハンドブック
・「正しい告知で大きな信頼」ビデオ
・代理店コンプライアンス・マニュアル
~個人情報保護法対応~
・企業防衛制度推進話法集
3 私たちは、関与先の保険契約が適正に継続するよう、助言・指導します。 保険契約の管理 ・保全ハンドブック
・解約申出対応シート
・AIMビデオvol.19
4 私たちは、関与先に最も適切有利な保険を指導実践するための事務所体制を構築します。 各種研修会への参加
事務所内推進会議の開催
生命保険関連試験の受験
・TKC企業防衛制度 全国推進委員会活動のすべて
・AIMビデオvol.27,28,29,30,31
TKC企業防衛データベースの活用
D-Webの活用
・TKC企業防衛データベース操作説明書
・AIMビデオvol.17,20,26
・D-Web操作説明書
コンプライアンスの徹底 ・代理店コンプライアンス・マニュアル
・コンプライアンス研修シート(代理店用)
・代理店コンプライアンス・マニュアル~個人情報保護法対応~

TKC企業防衛制度導入の8原則の実践

朝礼・事務所内推進会議等で周知徹底し、保険指導を実践します。

【第1原則】

肉親の一人としての助言・指導

関与先の防衛問題を、関与先の経営者の肉親の一人として、親身になって解決してやるのだ、との純粋かつ崇高な使命感から助言指導すること。


【第2原則】

純粋かつ断固たる指導者の態度

先生は相手側の妄想、思惑、風当りを考え、及び腰で説得する、との態度を絶対的に避け得ていること。


【第3原則】

会計税務・経営の指導者の態度

先生は保険会社の外務員でもなければ、保険会社の代弁者でもない。会計税務の専門家であり、経営の指導者である。ただ、資本制社会の制度としての保険の1種類を最も有利に関与先のために活用せんとするだけだ、との態度を絶対に堅持すること。


【第4原則】

満腹作戦の実施

関与先の防衛問題を、関与先の経営者の肉親の一人として、親身になって解決してやるのだ、との純粋かつ崇高な使命感から助言指導すること。


【第5原則】

適正額算出による指導

関与先企業における保険適正額を予め算出して指導に当ること。


【第6原則】

議事録の作成

先生は保険加入説得の時点で、関与先に対し、保険契約成立と同時に法的に有効な議事録作成のアフターサービスを実施する旨を、厳然と伝えておくこと。


【第7原則】

会計人としての保険指導

先生は保険会社の外務員ではなく、保険契約指導の会計人なのですから、いささかでも勧誘的な感触を関与先に与えない様、厳然たる指導者的態度を崩さず、堂々と胸を張って行動すること。


【第8原則】

関与先企業に最も有利な保険の指導

関与先企業に保険契約を指導する場合には、常にその時点で、関与先に最も適切有利なものに的をしぼり、それ以外は薦めない態度を堅持すること。


企業防衛行動指針
(1)私たちは、関与先の永続的発展を願い、理念に基づく保険指導に事務所全員で取り組みます。
(2)私たちは、全ての関与先の「標準保障額」を算定し、指導します。
(3)私たちは、関与先の保険契約が適正に継続するよう、助言・指導します。
(4)私たちは、関与先に最も適切有利な保険を指導実践するための事務所体制を構築します。